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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏(xiang)后(hou)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)(lian)，以及(ji)估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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