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這(zhè)一(yi)比(bi)例(li)大約(yuē)(yue)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)(ji)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得(de)一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分(fen)之(zhi)二(er)將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率(lv)（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中(zhong)轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi)(wei) 4% 或更高(gao)。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更高，這一比(bi)例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃數量(liang)的兩倍。

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赵宪(xian)成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高(gao)的位置，但市场(chang)上仍然(ran)能找到(dao)许(xu)多(duo)优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥒🌽，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍎👘👠👄。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👛🩰🍊，在希腊进行了大规模投资💋💛👗。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🤍🥬🍇，例如924后对财政发力的预期🤬💋，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👙👡🍌🥝😻；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥭💓🥾🧡🩳，都是有效果的🥝🧡💋🍄，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥑🩰🍑，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💋。

2、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟(ni)收购(gou)福(fu)可喜玛53%股权。