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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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