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⚑ 赛(sai)道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安(an)全(quan)防护(hu)等多个关键环节(jie)实现(xian)了迭代更新。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供给趋增：由于矿端有增量👙🥭🍆😈，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥝，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👞💖🥝，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高👝🥕🍋👚。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍌🍆。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%💝👜。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设(she)备保持(chi)正(zheng)增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、热门的(de)罗斯计(ji)划(hua)：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示(shi)，18% 的参与者通(tong)过罗斯选项向他们(men)的 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下新高。劳(lao)动者需要为(wei)从工资(zi)中取出的这部(bu)分资金(jin)缴税，但一旦(dan)资金(jin)投(tou)入罗斯计划，其增值部分(fen)将免税，且在(zai)退(tui)休时取出也无(wu)需缴(jiao)税。

2、公告称，压铸机(ji)业务在复杂(za)多变的市(shi)场环境(jing)中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致(zhi)的投资不确定性影(ying)响，叠加压铸机业务新(xin)订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交(jiao)付节(jie)奏(zou)加速，收入(ru)环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩(ji)，收窄业绩缺口(kou)，下半年利润环比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻倍增长。