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本周，中美两国(guo)官员在伦敦(dun)进行了(le)为期两天的谈判后宣布就缓解(jie)贸易紧张局势达成“框(kuang)架(jia)协议”，短期来看外贸环境压力趋于(yu)缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲击市(shi)场风险偏好(hao)。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示🍎😠，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”👄，可能引发美国经济衰退。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击🥥，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍋😠👠，可覆盖半数以上美国市场需求🍋🍅。这与竞争对手追觅科技在东南亚🥔、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%👛🧡🍈🍈，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化🍉、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点👛。

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6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫👢🥿，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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1、3、投资者(zhe)结构：港股(gu)机构投资(zi)者占比更高，外(wai)资占比更高(gao)，美(mei)国债务风险扰(rao)动，美元(yuan)走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股(gu)较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相(xiang)同，美(mei)元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国(guo)际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资(zi)进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外资加(jia)速流入中国权(quan)益(yi)市场时，港(gang)股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在(zai)特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看，同时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型(xing)如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由(you)于无法获取(qu)准确数(shu)据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、我们继续提示，A股中(zhong)期重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打(da)开应用(yong)层突破空(kong)间。