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展望下半年😠🧡，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🩳👝🧡，但房建用钢整体依然周期性下行😡。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位😡，但对钢价难形成上行驱动💝🥭。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💌🍑，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💋😈。

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据媒体此前报道，举报(bao)女(nv)子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网(wang)上发布了一段63秒的举报视(shi)频，实名举报前公(gong)公(gong)尹某光、婆婆漆某华资产(chan)远(yuan)超体制内人员的正常收入，引发广(guang)泛关注。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥿、军工、电新等表现亮眼🩲🧡👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥦💞，均是乐观因素占优👙😠👝。

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1、“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我(wo)們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)(hui)降低，完全有可能超越，這也昰(shì)爲(wèi)什麼(me)我(wo)們通常(chang)在每箇(gè)(ge)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)(biao)現(xiàn)很好，”StockBrokers.com的投資者研究主筦(guǎn)(guan)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但我們也可以關(guān)註一些已(yi)知的囙(yīn)素，比如更多(duo)的(de) IPO 活動(dòng)咊(hé)人工智能敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)。”

2、焦炭🩱🥦，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍉，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍆，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🥿🤬💗，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👗，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🩱，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍋👄💘，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍋🎒💗🥥；下游需求弱势运行💔🍒💛，对于焦炭的需求相对一般🍑💝🧅，因此焦炭库存水平有所积累💘🍑💘🧄，钢厂对于焦炭也多次提降🍑🥦，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税👗，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🩳，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👅👅🩰，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👢💋🥔👅，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍆💟，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近😈🥿😠，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😻🤍。