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本週債(zhài)市迴(huí)(hui)顧(gù)(gu)。上週末通(tong)脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口(kou)數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏(pian)弱(ruo)，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債市利率下行。

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五、国(guo)际市场方面：近期(qi)市场(chang)关注重心还是更多在于宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近(jin)期全(quan)球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据(ju)意外(wai)低于预期，美(mei)国5月CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美(mei)元指数(shu)重心震荡下(xia)移至98附近，年内预期降(jiang)息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性(xing)驱动。基本面来看，美棉(mian)持(chi)续播种中，进度(du)和往年同期相(xiang)差(cha)不大，略慢(man)一点，截止6月8日(ri)整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同(tong)期约14%。主产(chan)区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉(mian)优良率为49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下降12个百分点(dian)，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于(yu)优良率、种植(zhi)面(mian)积等方面(mian)原(yuan)因(yin)，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国(guo)棉花产量预期值(zhi)，但(dan)最终美棉产量与去年(nian)同比相差不大。全球范(fan)围来看，2025/26年度全球棉(mian)花产量仍在(zai)环比下调，需求量环比基本持(chi)平，同比调增，全(quan)球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度(du)全球棉花价格支(zhi)撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近(jin)海外机构对全球经济增(zeng)速尤其(qi)是美国经(jing)济增速有较(jiao)大幅度(du)下(xia)调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来(lai)看，短期美(mei)棉没有方向(xiang)性(xing)驱动，关注(zhu)重点(dian)仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸(mao)形式变化(hua)。

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1、“接下来油市的核心风险在于(yu)伊朗是否会(hui)封锁霍尔木兹海峡(xia)。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上(shang)周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双(shuang)方大概率(lv)会控制(zhi)冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间(jian)震荡(dang)。随着冲突缓和，市场(chang)重回基本(ben)面定(ding)价，油价将挤出地缘风险溢价(jia)，价格中枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右(you)。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推(tui)演来看，伊(yi)朗通过该海峡(xia)对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海(hai)峡的(de)概率较小(xiao)。一方面，该(gai)海(hai)峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联(lian)酋等中东原油出(chu)口国与伊(yi)朗并无冲(chong)突，伊朗自身也需通过该海(hai)峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向(xiang)亚太地区，封(feng)锁海峡对美国(guo)和以色列的打击相(xiang)对较小。因此，伊朗(lang)更可能有选择性地骚扰特定船(chuan)只(zhi)，或通(tong)过军事活动进行威慑(she)。

2、1）中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因(yin)素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来(lai)的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道(dao)快速轮动(dong)，部分获利(li)盘存在止盈需求。