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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比(bi)增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同(tong)比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存(cun)来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且(qie)动力和(he)储能端表现明显。终端来看(kan)，上半年受到降政策、降价因(yin)素推动，新(xin)能源汽车累计批发销量(liang)已达522万辆(liang)，同比增长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大幅增(zeng)长29%至(zhi)1573万台(tai)的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库(ku)存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出(chu)较大压(ya)力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍋💔😈；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍍🤬💛💝。前期市场中枢本就偏高😠🎒🍊🥔🍏。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥥👘👅，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥕🍓。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💘。