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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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安光介绍(shao)，聚酯工(gong)厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于(yu)7月1日起减产，也有短(duan)纤大厂计划减产(chan)10%~15%。7月，预估聚酯产量为(wei)660万(wan)吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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