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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍊，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三👞、四季度以旧换新中央资金👛，要求注重持续性和均衡性🍆，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🩳。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发(fa)现(xian)不符合我国(guo)相关法律法(fa)规(gui)和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任(ren)，将及时采(cai)取(qu)控制措施，切实(shi)保护我国民(min)众的健康安全。

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盈利方面🧄🥥🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🍇👞🍈🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈💝🎒🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💔🤍👙，TMT逆势改善🥬，资源品😠😡🌽💗👿、必需消费🍓🍄🥝💛🍓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏，TMT制造业同比增幅扩大💝🌽🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👅💗👙，如汽车、光伏、自动化设备等💟🍆🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🥬💔👄🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠😈🍋🍆🤍，有望延续两位数增长🤬🥿，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电💛😻、家具🥬🤬🥬🥔、饰品🌽🥾💟💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🥾🤍🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥒👜。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。