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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对(dui)中国和印度商品的关税 —— 而(er)国会预算(suan)办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内(nei)保持(chi)稳(wen)定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝🥝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅🥔，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🌽；预期走出底部👢🧄💔👢💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳🌽👅🧄💗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🩰🩰😻🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎🧡🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡，下同）和科创板（20%）👄🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，全天成交56.2亿元跃居(ju)A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际(ji)华集团涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。