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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相對(dui)郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水(shui)平。

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“经初步排(pai)查，为水特效设备问题。”彼时(shi)，乐园运营方在媒体采访中(zhong)回应(ying)，“试运营(ying)期间，上海乐高乐园还将继续测试所(suo)有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次(ci)水特(te)效设(she)备问题给参加试(shi)运营游客(ke)带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对(dui)现场(chang)游(you)客予以解释道(dao)歉和安抚。”

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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記(jì)者註意到(dao)，在相關(guān)實(shí)(shi)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)曾女士的實名擧(ju)報，南充(chong)市髮改委髮佈情況(kuàng)(kuang)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)(jia)格調(diào)(diao)控科科長(zhǎng)，于2018年退休(xiu)）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南充分行原計(jì)(ji)財(cái)處(chù)處長，于(yu)2004年退休）傢(jiā)庭財(cai)産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況，我們(men)高度重視(shi)，已聯(lián)(lian)郃(hé)中國工商銀行(xing)南充分行成立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)(he)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依(yi)紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”

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1、融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场(chang)风险偏(pian)好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大(da)收益(yi)，因此私募基金规模扩张(zhang)带来(lai)的杠杆需(xu)求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥑🧡😡，银行、建筑装饰、石油石化🩳、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💯👠🤍💗。