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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当(dang)前中东局势会压(ya)制全球(qiu)市场风险偏好，全(quan)球风险资产价(jia)格短期预期(qi)承(cheng)压(ya)。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使(shi)资金流向红利等(deng)防御性板(ban)块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优(you)的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年(nian)以(yi)来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行(xing)业占优(you)。风格(ge)有明显的日历效应，大盘(pan)成(cheng)长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🩲🥻👗，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击🩰👄🥝，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议👄🍇😈，结束这场血腥冲突！🍈🍊💘！🍅💌🥥😈！”

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今年 5 月在白宫会面时(shi)，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美(mei)国(guo)对(dui)钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时(shi)，卡尼选(xuan)择不(bu)立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中(zhong)正在取得进展。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙👞🥭👿😠。下半场是实物再通胀🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💔，在观测到PPI的显著修复之前💟🩱🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤬。

2、行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注(zhu)有色金属、军工、AI应用（软(ruan)件、硬件）、创新药等。主题方(fang)面，建议(yi)关注：自主(zhu)可控(kong)、并购重组(zu)等。