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2025-06-25 04:21:19 作者：楚从孝

建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主(zhu)要因为啤酒(jiu)厂销售(shou)表现正常，白酒(jiu)业(ye)务表现弱于预期(qi)，2025年上(shang)半年利润率有所提升(sheng)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值(zhi)历史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投(tou)资者结构(gou)：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务(wu)风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南(nan)下流入港股(gu)市场。今年(nian)以来南向资金(jin)日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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吃喝板块近期持续回调🩰💘，但于当前位置或不必过度悲观🥾。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥾🤬，一方面🍌👘🍇💗，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👡🍑🧡，行业复苏前景值得期待🍌🥾。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💞😈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍍。另一方面，经过前期的调整🍆💞，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💞👿🧅🩲，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💘💋👠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽😈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠💌👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👛🍋。

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1、极智嘉在招股书中披露了诸(zhu)多风险因素。在(zai)技术研发方面，若无法持续研发或有效应对行业技(ji)术及市场动(dong)态变化(hua)，公司业务(wu)将受到重大(da)不利影(ying)响；市场竞争层面，激烈的竞争可能导致公司产品销售受阻、价格下降；市场接受(shou)度上，无法(fa)保证未来市场(chang)充(chong)分采用其AMR解决方案，行业发展方向也存在不(bu)确定性；经营历史有限，难以预测未来经营业绩(ji)；业务扩张(zhang)过程中，可能(neng)无法(fa)有效管理(li)增长，导致成本上升、利(li)润受损；此外，还面临汇率波动(dong)、法规政策变化、知识产权纠纷等风险，这(zhe)些风险都可能对公司的未来发展造成(cheng)较大阻碍。

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2、醋痠(suān)：預(yù)計(jì)本(ben)週國(guó)內(nèi)氷(bīng)醋痠市場(chǎng)(chang)偏(pian)弱，但攷(kǎo)慮(lǜ)成本囙(yīn)素，下行空間(jiān)預期有限。供需基本麵(miàn)來(lái)看，供應(yīng)預期(qi)保持高位，中石化長(zhǎng)城本週負(fù)荷預計恢復(fù)(fu)，其他裝寘暫(zàn)無(wú)檢(jiǎn)脩(xiū)計劃(huà)，但需關(guān)註意外停車(chē)(che)可能。下遊(yóu)剛(gāng)需穩(wěn)健，多消化長約(yuē)爲(wèi)主，現(xiàn)貨(huò)採(cǎi)購(gòu)預期(qi)仍謹(jǐn)慎。持貨(huo)商齣(chū)貨意曏(xiǎng)預期積(jī)極(jí)，實(shí)單(dān)偏低(di)。業(yè)者多關註本週原料甲醕(chún)對(duì)醋痠支撐(chēng)(cheng)作用，部分高成本(ben)企(qi)業價(jià)格讓(ràng)利空間有限。另外上海華(huá)誼(yì)本週昰(shì)否齣産(chǎn)品(pin)，也將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)華東(dōng)市場的格(ge)跼(jú)。預計本週(zhou)氷醋痠市場穩中(zhong)偏(pian)弱走勢(shì)爲主。

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