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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金🥿，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）👚。

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日本野(ye)村综合研究所经(jing)济学(xue)家木内(nei)登英此前发文(wen)称，只要特朗普**继续坚持(chi)“美(mei)国优先”立场(chang)，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风(feng)险市场，不得不认真考虑收缩(suo)在美业务。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进(jin)行的交易，回头(tou)来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间(jian)，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落(luo)至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作(zuo)用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东(dong)的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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1、他(ta)没有详细说明会谈中将讨论的内容，也(ye)没有说明为什(shen)么他认为关税水平会从美国表示将对泰(tai)国商品征(zheng)收的(de) 36% 的税率降低。“别担心，我们已(yi)经做好了(le)一切(qie)准备。谈判应该会成(cheng)功，”他说。“我们(men)正在详(xiang)细准备(bei)相(xiang)关内容，但现在还不能告(gao)诉你。”

2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)恒瑞医药、山东章(zhang)鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技(ji)在内的(de)8家A股上市公司披露(lu)减(jian)持情况。