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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🎒，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👝🩱😡。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥿👜，又很快回到相对低迷的状态👙🍅🍑。

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韩国股市(shi)周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年(nian)末以来(lai)单月最大涨幅。韩元兑美(mei)元扬升，三年期国债收益率亦上(shang)涨。韩国综(zong)合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后(hou)的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果(guo)涨幅得以维持，将创下2020年11月以(yi)来最大单月涨幅。

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