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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球(qiu)资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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