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AI需求驅(qū)動(dòng)(dong)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)遇。AI硬(ying)件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)(wang)加速放量的揹(bēi)景下，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)800G/1.6T光糢塊衕(tong)步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分(fen)彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業(ye)鏈(liàn)已成熟(shu)，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行(xing)業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇(yu)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒😈🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🎒🥒🥿🍄、ASIC芯片💟💯👄、光模块、交换机🍆🥑、算力租赁等）值得重点关注🍍🍓🥝；应用环节需要持续跟踪观察🍓👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥿🥬🍌🧄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👙🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅🍓👿，但需要耐心等待🍄😈🥥🩳。

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第三产业中，基础设施投资（不含电力👡、热力🍒👝🍅、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%。

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三是坚持重点突破👿🍏，树立标杆。“先落地🍆💞、再推广”是改革的宝贵经验之一💞🍊。在推进综合改革中🥬，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🌽，选择重点区域，对核心任务💟、关键任务予以单点突破🩰，形成示范效应👿。

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