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2025-06-30 17:49:15 作者：易建一

付倍佳：上半年💕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💋，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👿💯👘🥬。当前，港股PB🧄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上(shang)涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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然而2023年下半年至今💔👠😠👞🥦，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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4、一级镍产业链(lian)，上半年表观消(xiao)费量相(xiang)对突出，导致国内库(ku)存(cun)累库不明(ming)显，但拆(chai)解来看，传统需求(qiu)表现(xian)增量较小，下半年仍有较多新(xin)增产能计划投产，国内仍面临一级镍(nie)累库压力。从(cong)估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期(qi)一度失衡，截止6月底大(da)厂招标价(jia)在910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下(xia)试探湿法(fa)一(yi)体化成本，而原料(liao)方面来看，MHP产量(liang)持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为(wei)电(dian)积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下(xia)半年压力或将逐步(bu)显现，预计镍价(jia)低位震荡运行。

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国产精品亚洲专区在线观看，⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒🍏🩳👞👚👛🥻，融资资金有望延续净流入😠🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳，资金面整体宽松🥕🍇💛👠💟🍆，7月资金面有望维持宽松🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓🍇👚😠😈😻🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡🍏🌽🥔🥒。资金供给端🍄🥔，新发偏股基金规模继续扩大💘；市场震荡上行🥔👙👝🤬，ETF净赎回规模收窄🥻💟👙💌；市场风险偏好有所改善💔🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓🩰😠，重要股东净减持规模扩大💟🩱🥻🍏；IPO发行规模小幅回落👛💞，再融资规模持平前期🧅🍎💝，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞🥾，结构上融资资金有望延续净流入🩳💛💖🤍。

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