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从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前(qian)，上(shang)涨概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场(chang)上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的(de)观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站(zhan)上(shang)关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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中国基金报(bao)：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是(shi)可以破解(jie)的。这意味着提供可预测的气候融资，释放可负担的技术，并投(tou)资于当地的能力和制度建设(she)。目标不仅(jin)是减少(shao)排放，更(geng)是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低👡，却能够带来较高赔率💕👗，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈，建议当月合约为主👛👘。