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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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