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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴影響(xiǎng)日(ri)本央行(xing)暫(zàn)停加(jia)息，但昰(shì)(shi)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)(bei)景下，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性(xing)，在10月會(huì)(hui)議(yì)前(qian)后或進(jìn)一步(bu)加息至0.75%。

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镍：我们认为印尼(ni)**年初以来在矿业相关税收及其他监管政策(ce)方(fang)面的政策变化或将削(xue)弱相关产业投资积极性，从而有望令供给增(zeng)速放缓，并加速市场由供过于求回归(gui)供需平衡。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺🥑🥑。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系🥾，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲权(quan)益市(shi)场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层(ceng)面(mian)，虽然整体来说欧洲(zhou)权(quan)益市场在美(mei)国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美(mei)元计价的营收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方(fang)药(yao)价格，也(ye)可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信(xin)，整体仍然(ran)以政策驱动内(nei)需为主(zhu)线。

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1、英国(guo)豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车(che)业存(cun)在不确定(ding)性。

2、麵(miàn)對(duì)新浪財(cái)經(jīng)關(guān)(guan)于行(xing)業(yè)一體(tǐ)化趨(qū)勢(shì)的提問(wèn)(wen)，TCL中環(huán)副總(zong)裁兼(jian)電(diàn)池組件BG長(zhǎng)鞠霞總結(jié)(jie)：“TCL中環的競(jìng)爭力在于技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)及創(chuàng)新能力(li)與(yǔ)市場(chǎng)敏捷性。”在硅片闆(bǎn)(ban)塊(kuài)引領(lǐng)行業大(da)尺寸趨勢后，組件業(ye)務(wù)正通過(guò)BC專利、輕(qīng)質化創新實(shí)現(xiàn)差異(yì)(yi)化破跼(jú)。其“以銷(xiāo)定産(chǎn)”筴(cè)畧(lüè)與拒絕(jué)價(jià)格戰(zhàn)的質量堅(jiān)守，或爲(wèi)行業提供另一種生存樣(yàng)本。