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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👝🩲🍒🥝，只能是长传导链条的风险🤬😠🩲。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥿🍎🍈🩰，进而A股供需格局改善拐点可能推后👗。另外👡，中国全球竞争力提升的验证过程🥑👙，也是乐观预期发酵的过程😡。而预期提升、市场上涨后👙👅🍅，验证的容错会有所降低💞🍈，也可能成为扰动的来源💋💯💛。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”💯，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现👝💓🥝、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况🥑🩰🍓🩱🥕，这一业绩表现很稳健😠。

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尽(jin)管市场押注降息路(lu)径将会(hui)顺利推(tui)进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确(que)保通胀不会以“失(shi)控的方式”上升，同时经济(ji)整体活动不(bu)会迅速恶化(hua)。他指出：“温和型的降(jiang)息路径仍需要时间来形成。”

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“当(dang)客户在(zai)第25个月提前还(hai)款时，银行不仅损(sun)失预期利息收入，还要承担资金成本、渠道(dao)维护等长期投(tou)入(ru)。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度(du)商(shang)业银行净息(xi)差已(yi)降至1.43%，确实已经耗(hao)不起了。”某家股份(fen)制银行(xing)的贷款经理表示。

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1、当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年🍅👗，以3100万辆销量蝉联全球第一👿💕，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%🍍👗；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位👿💓。值得关注的是🥬👅🍌🍇，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟😈💞、中东、中东非等新兴市场👛，增长空间广阔。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入(ru)收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场(chang)的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。