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我们认为，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断(duan)。

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兄弟姐妹们啊🥾，马上又要开盘了！过去的一周交易日👝🍌👄💗，沪指涨1.91%🧡💖🥿🥿，深成指涨3.73%🧡🍅👘，创业板指涨5.69%👡🥔💛。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍑🍈🥿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🎒🍓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍌🍆😻，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👗。

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1、平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量(liang)同比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年(nian)，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的(de)風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率(lv)來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市(shi)盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數(shu)。