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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500💋、沪深300等主要宽基指数👠👚🥑。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍎，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍏🍎🍊，较5月前值30亿份明显回升💯👠💝，处于历史以来的78%分位🍍🩱🥿，为市场贡献了重要的增量资金。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥬🍆😈🍄、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍒🍌🍊🩰，南向资金主要流入非银与可选消费💘；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💯，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥒💯。