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截至(zhi)2025年6月(yue)27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍆💟、政策基调积极🍒😡🍓、各类主题机会活跃🥥😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻。与此同时，更重要的是2014年二季度👗🥿，房地产政策明显转向积极🍍👘，全国各地放开限购🥒。2020年7月突破后形成的牛市🍓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝。

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6月央(yang)行主(zhu)动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央(yang)行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放(fang)1180亿元，为自(zi)3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工(gong)具满足流动性需(xu)求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强，资(zi)金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥭🍌🧅💘。Wind数据显示👚🥔🍒🥦，2020—2024年🍓👞🧡💓💓，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🩲💌💗、1805.45亿元😻👞，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%👢👙🧄👞、55.13%🍅👙、65.6%💋🍇、82.13%、79.73%👠😈🥿🍓。

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1、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

2、1、2025年上半年🥾🧅🧡👿，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空🥒🍒🤍，期货价格总体偏弱运行💯🧡🍓🩳🥻。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后💟👢🍍🥒，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底🥑🥦🩲💞，主力由6月合约移仓至7月合约🍑🥑👗，随后支仓至8月合约💝🍈🌽💘，鸡蛋加权指数在这一阶段👜🍆🧄🍅👠，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后💓💕🍒😈，超跌反弹。然而👄💟💟，供给压力叠加需求淡季👄🧄🥦，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局💝。