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中国拥有巨(ju)大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长(zhang)期(qi)发展提供了有(you)力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平(ping)，未(wei)来或具有较大提升空(kong)间。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🌽🥔🥬。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🩲💌👚🍊。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🤬🧅💘🎒😻、防控政策路径多变👛🍊🩱👗，而非立即实现全面协议🍌。