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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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