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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🥿🥻🩰。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🩱🍏🥔，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🩲🍉🍇。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👿🤍。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌(die)或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好泛科技方向机会。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🩲，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥾🧅🍆，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🤍💞🍑🍇，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍓👅，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👚，而非一蹴而就解决所有分歧💘。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变💘，而非立即实现全面协议👝🍓。

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1、③下跌中的收敛或来(lai)自(zi)美(mei)联储(chu)加息或推迟降(jiang)息，美(mei)元走强，外(wai)资流出，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风(feng)险担(dan)忧下(xia)，美元(yuan)走强(qiang)短期(qi)概率(lv)不(bu)大。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍎👠💕🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强👞🍎🍊，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥔🤍，港股较A股更便宜👜👘🤍👜。3🩱🍓👠、投资者结构：港股机构化程度更深👙💋💖😡，外资占比更高🍓。美国债务风险扰动👝，美元走弱🍇🍉，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善👝、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💟💞🥻🩳。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👠。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍎。