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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍈，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🌽🥿👿🧡💘、但结构有亮点的宏观环境👜，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💯🧄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍎。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💝💗🤬🍓。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💖🎒👜，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍇👅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥕🍌。资金面上🍏🥔👙🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥕👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘。风格方面👿😡🍋🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥥，7月科技风格占优的可能性较大👄🍎🍋。

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当记者进一(yi)步询(xun)问核查结果以及何时公开(kai)通报此事时，该(gai)工作人员(yuan)则(ze)声称，没有公开发布（核(he)查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反(fan)馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并(bing)未直接回应。“双方是签字确认(ren)认可了的，具体(ti)的情况需要和纪检组联系。”

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、中国即将更新的NDC目标将是一(yi)个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的(de)国内和国际行(xing)动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳(wen)定、可持续的全球经济。