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5月底以来🎒🤍，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信🥔🌽、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💝🍌。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落🍊🎒，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低💖👚👢。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正🥕。此外🍉🍒👚，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日(ri)與(yǔ)(yu)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與(yu)美國的(de)談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)(er)14日在(zai)社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日(ri)在阿曼首都(dou)馬(ma)斯喀特(te)擧(jǔ)行的(de)伊朗與美(mei)國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👜，A股在上涨中弹性更大💓，当前货币“小步快跑”💗，关注后续降准降息节奏及幅度🥥🥑🥭🍒👅；2🥦🍏、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🎒🍄🍌、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍑💝，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、本次伦敦谈判达(da)成“框(kuang)架协议”，延续(xu)日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为(wei)未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同(tong)措施：美(mei)国将考(kao)虑在协议框架内调整对(dui)华出口管(guan)制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式(shi)发动机零件(jian)等领域；相应的，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前(qian)的预判。

2、把钱花在对你最有价值的事情上。对我来说，没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由🥒🩳。你可以通过拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点。