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2025-06-26 04:27:17 作者：牛铁帅

维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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