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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🥻。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🥕🧅👛👠，其指数一直到2014年才开始明显走强🍑💖，这背后的关键因素主要源于估值水平💘😡💖。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈👄💟👝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍋🍒🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆，获得ROE的抬升👘💘，享受更多成长性🍍🧄💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑😠🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🥥👗💋。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅，货币宽松扩张剩余流动性👗🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝💝🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡👢👞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤍🍑🥿🩳、信息化（数据库💘、操作系统）💝👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠👛。

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7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）👜。

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