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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳💋🥿🍌，虽然有反复🥑🥦🍎🍉，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑🧡。

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王青也认为，二季度以来，受(shou)美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏(pian)强支撑，人民币出现较为明显的升(sheng)值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强(qiang)状态。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍆👿💓、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥻🍅、红外器件产品可发挥智能检测💟🥥🥑😈、无触摸手势控制功能🍈🍋；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥾🍊🥿🍑😡、感应🍓🥑💘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤍😈🥬🥕？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💖🍎，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍆🍊💯🍏。

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第二阶段结束的标志👡🎒，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯👠💋🥭，也可能是宽松政策的边际收敛👅🍍💔🥑，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍑，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍊🌽，对场外配资等也加大了监管力度😈。

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