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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🍋。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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成(cheng)份股方(fang)面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海(hai)天味业跌超2%，古(gu)井贡酒、五粮液(ye)、今(jin)世缘等跌超1%，贵州茅(mao)台、泸州(zhou)老窖(jiao)等白酒龙头亦小(xiao)幅下挫。

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