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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部🥾、南部、中部👛、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💔👙🍓🧅🎒、50.79亿元、56.05亿元🍊🥑、64.01亿元😠、32.5亿元，合计251.27亿元🥑😈，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%🩲，占比极低。

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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市(shi)场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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放眼全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡(po)厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去(qu)十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得(de)益于白(bai)酒、飲料、休閑(xián)(xian)零(ling)食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)(jia)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅(fu)跑(pao)贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股(gu)指。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结(jie)构问题(ti)。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一(yi)步下行还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期(qi)活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大(da)证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催化，此外(wai)，消费行业(ye)业绩整体更具(ju)韧性，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🤬，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👄👗😠🍄，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥿🍓。