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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融(rong)券平(ping)均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。

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行业层面🥕😡🍏，展望7月份😡🩲👿🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍🧄🥥，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿、消费电子🍈、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻😡💘💌，业绩有望改善😈；2）中游制造领域🤬🍒😻，部分领域景气度有所回暖💓👛，中报盈利或有改善🍏💕，如汽车🍌👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🩲🥑🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕🧅👘💟💯，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品🍑👠💝😡、农副产品💋🧅🩱、家电🍆👛🥭、家具、饰品👞😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🥔、燃气、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳👢，中报业绩有望边际改善。

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1、今年5月🍉，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例🍓👙💝，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日240元💓😈🥿；1名护士或护理员照护多名患者💛，价格为每人每日100元👡👠💛。“院方会结合人力成本🥥🍆🍈、照护数量👜🥬、照护难度等因素收费👙🍊💌，公示服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说🍅👚😻。

2、注：需(xu)要特别提醒(xing)的是，近期市场波动可能较大，短期涨(zhang)跌(die)幅不预示未来表(biao)现，基金投资可能产生亏损。请投(tou)资者(zhe)务必根据自(zi)身的资金状况和风险承受能力理性(xing)投资，高度注意仓位和风险(xian)管理。