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北(bei)美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收(shou)入及利润表现，AI应(ying)用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开(kai)支均维持(chi)或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价(jia)权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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