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过去两个月港股表现持续强于A股💘👝，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💯🍎🥒。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%👝，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍎。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💖💛，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🥔🌽💘。之后受海外风险扰动🥔，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍄🍈💋，随着特朗普“对等关税”风险落地🍏，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥿👠🥥💓，显著跑赢上证指数9%🥿👠🧄，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👡。

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1、此前2023年4月28日，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告👠💝💋🍅💗，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产，2020 年、2021 年存在多计收入🍍😡🤍、多计资产、多计利润等情况。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚🧡💝🍈😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿🍑，显著高于全部A股的-3%😈🥭👝🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒💘👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🌽🥑😠🤍😠，消费（食饮8%、医药6%）💖，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩰，进而影响盈利表现。相比之下🌽💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧡、信息服务等细分领域🍑，包括腾讯👜🍅、网易💌、美团等互联网巨头，消费💞💞👛、制造等行业占比不高😻👜🩲🤬🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖，由于A股行业结构更偏传统经济💔🍓😻😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👠🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟。