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日本：短期谨(jin)慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素(su)：（1）弱美(mei)元，对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压(ya)制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市(shi)场(chang)缺乏支持；（4）经济数据(ju)尚未出现明(ming)显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平(ping)，相(xiang)对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着日本走出(chu)通缩和日特估的持续(xu)演绎，我们结构性上看好(hao)日本(ben)市场，建(jian)议关(guan)注(zhu)投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入(ru)市与政策工具护(hu)航下，A股资金面或将延续(xu)稳中向(xiang)好态势。居民财富向金融(rong)资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确(que)，后续(xu)可重点观察市场情绪(xu)面的(de)修复节奏。

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噹(dāng)日本(ben)央行在中午左右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉(zhuan)曏(xiǎng)植田(tian)咊(hé)(he)男的新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)——投資者試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕捉下次加(jia)息的時(shí)機(jī)(ji)線(xiàn)索。彭愽(bó)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示(shi)：“即便如市場(chǎng)預(yù)(yu)期放緩(huǎn)縮(suō)債步伐，退齣(chū)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的大(da)方(fang)曏不會改(gai)變(biàn)。此次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)(xi)。”

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🥕💖。

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1、还(hai)要(yao)看到(dao)，近期中美经贸磋商机(ji)制首次(ci)会议，就落实两国元首6月5日(ri)重要通(tong)话共识和巩固日内瓦经(jing)贸会谈(tan)成果的措施框架达成原则一致(zhi)，就解(jie)决双方彼(bi)此经(jing)贸(mao)关切(qie)取得(de)新进展(zhan)，有利于(yu)推动中美经贸关系稳定和可持续发展，也将为世界经济注入更多(duo)稳定性和确定性。

2、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平(ping)研究(jiu)所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增幅。