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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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