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吃(chi)喝板(ban)块(kuai)近期持(chi)续回调，但(dan)于当前位(wei)置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动(dong)的(de)重(zhong)要性显著(zhu)提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然(ran)政策(ce)效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这(zhe)些行(xing)业(ye)基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、强者恒强之际🤍💘，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）👄🥝👄、长虹美菱（000521.SZ）🍄、九阳股份（002242.SZ）💓🧡、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等🍋🍍👡🍒👙。