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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍋、5日反转 (1.83%)🩰、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👄、单季度ROA (-0.45%)。

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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降(jiang)，但企業(yè)(ye)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年(nian)底提陞(shēng)(sheng)54.54%，衕(tòng)比去(qu)年衕期提陞16.82%。下半年玻(bo)瓈(li)庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)(xian)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)(xian)、齣(chū)口維(wéi)持(chi)高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)玻(bo)瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈(li)廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對場外配(pei)資等也(ye)加大了監筦力(li)度。

2、2、需(xu)求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约(yue)42.2万吨。锂(li)电池(chi)方面，2025年1-5月(yue)，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看(kan)，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压(ya)力，且动力(li)和储能端表现明显。终端(duan)来(lai)看，上半年受到降政(zheng)策、降价因素推动(dong)，新能源汽车(che)累计批发销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万台的(de)水平，但同样，截(jie)止5月底，新能源(yuan)汽车厂家库存和渠道库存延续累库(ku)态势至88万辆，整(zheng)体库存呈现出较(jiao)大(da)压力(li)。