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2022-2024年，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势🥕，但仍处于较高水平🩳👗🥦🥑。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%💔，但单一客户依赖风险尚未完全消除💖🩱💝，客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响👗💗💞👞。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠。6月10日起🥔🥭🍌🍌👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🥝🥑，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😻🥬。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠💛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍎🍏🥭。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄😡，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍍🥒。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💗👡💖🥾，板块一度反弹💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝🍆🥔🧅🤬，预计会逐步延续回暖态势🍇。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权💝🍈、优先清算权👜🥭👚💕、反稀释条款等👝。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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从产品类型看，年内已清盘产品中💞🍎，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源🥦、医药💗😻💯👅、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”🍍🍌。

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1、二、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局(ju)改(gai)善拐点可能(neng)推(tui)后。另外，中国全(quan)球竞争力(li)提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证的(de)容错会(hui)有所降低，也可能成(cheng)为(wei)扰动的(de)来源。

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