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周五（6月27日），大盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升，反(fan)映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业(ye)链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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港府大力(li)推动创科产业发展，但人(ren)才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福(fu)利局(ju)于去年11月发(fa)布的最新一轮人力推(tui)算报告(gao)，预计(ji)到2028年，香港(gang)整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技(ji)产业的短(duan)缺较(jiao)明显，每个产(chan)业缺口均超过(guo)5000人。预计到2028年(nian)，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万(wan)。

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2、事实上，与早年间AMC多元化发展🍎👢，谋求全牌照经营的趋势不同💕💌😈，近年来🍇👅🍊👙，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。