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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的(de)“1+6”政策措施(shi)：“1”在(zai)科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板(ban)第五套标准(zhun)上市(shi)，更加精准服务(wu)技(ji)术(shu)有(you)较大突(tu)破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露(lu)、加强投资者(zhe)适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是在(zai)科创板推出六(liu)项措施：对于适用科创板第五套标准(zhun)的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面(mian)向优质科技企(qi)业试点(dian)IPO预先审阅机(ji)制；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低空经济等更多前(qian)沿科技领域企业适(shi)用；支持在审未盈利科技企业(ye)面(mian)向老股东开展(zhan)增资(zi)扩股等活动等。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💯，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩳👜🩳🍎，军工订单逐步放量👜，航空航天相关设备制造🍄🥑👚🍋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💖、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍒🤍🥿，酒饮茶制造利润增幅扩大🥭🍍👚💞。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩱🩰、外资回流不及预期等👛🤍，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍌💝🥝🥝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。