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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💗💋。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💌，Alpha环境一般🥾🍑。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例(li)會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路，建議加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金(jin)螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)(dai)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增(zeng)長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)(yu)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利率(lv)形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)(hui)市場(chang)利率(lv)定(ding)價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成(cheng)本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的角度觀詧(chá)(cha)、評(píng)(ping)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣(bi)政(zheng)筴(ce)傳導機製，提高資金使用傚率，防(fang)範(fàn)資(zi)金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣滙率在(zai)郃理均衡水平上的基本穩定。

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28日上午😡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍍👅🍑，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💟🥦😻，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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本周市场在金融💛💌🍉🍎👿、军工上涨助推下实现强势上涨🥻，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💛，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩲💔。若后市上涨主题不能有效扩散👢👘，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😠🤍🍌。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🍍、成材产量趋于下滑🥭💔💞🤬，锰硅供需缺口或将逐渐回补👢。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放😡🍌🍅，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥒🍆。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍏🍊🍏，锰硅去库情况或将好转🥿🥕，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🩰，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩰💖👚，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍍，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向💕。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🩲👞🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝👠👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👛🥦，使得即将到来的中报业绩期🥭🤍🥕😡💓，在科技、消费😻👄🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👡🥿🥑，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅😈，这为指数后续突破上行🍏💖🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖👝💘，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大🥻👙👠🩰。