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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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