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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或(huo)供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一(yi)年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高(gao)位震盪(dàng)，價(jia)格中(zhong)樞(shū)較(jiao)一季度(du)環(huán)比(bi)擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售(shou)在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加(jia)强项目储备，抢(qiang)抓机遇用(yong)足用好国(guo)家(jia)政策，高质量做好“两重”建设各项(xiang)工作，更多实物工作量加快形成(cheng)。特别是随着地方**专项债券和超长期(qi)特(te)别国债发行使用加快，“两(liang)重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同比(bi)增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资(zi)增长的贡(gong)献率(lv)为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分(fen)点。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🎒，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🧡🍇；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🤬🥬🍇；热卷周均表需317.87万吨👡🍎，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💋👜🥾，制造业需求处于高位但表现分化😡，工程机械🧡👞、造船🤬🍇🧄👛🍊、风电需求持续增长🍆🍆🌽🥾，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👿🤬，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍉👚，下半年出口面临回落压力😠👅😈🧡。