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住宅建筑(zhu)商(shang)莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财(cai)报，此前该公司曾警告称(cheng)上一(yi)季(ji)度住房市场疲软。会计(ji)师事务所埃森哲（ACN）和在线(xian)汽(qi)车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利(li)润低于(yu)预期的阴影之下。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💌💋🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝👚🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳💛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌💕🍎、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥾🍓、电力设备4%）等👗🥥🤬🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉，价格下行压缩毛利🥒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👿🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍎💋🍏、信息服务等细分领域👡💘🍓👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👜😠，消费、制造等行业占比不高😈🥾🥦🤬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍🥻🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍋😡😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药🩰🥕🤬💓、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位👘💋💛👚🍏。